自我國(guó)加入ICH(人用藥品注冊(cè)技術(shù)要求國(guó)際協(xié)調(diào)會(huì)議)以及推行DRGs(按疾病診斷相關(guān)分組)之后，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)正面臨著日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。對(duì)于現(xiàn)在的醫(yī)藥企業(yè)來(lái)說(shuō)，想要繼續(xù)采取持續(xù)擴(kuò)張、野蠻生長(zhǎng)的方式發(fā)展已經(jīng)不可行了，合規(guī)、創(chuàng)新、適應(yīng)新生態(tài)才是未來(lái)企業(yè)的生存之道。
中康CMH數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國(guó)藥品終端市場(chǎng)(不含藥材)總規(guī)模達(dá)14909億元，同比增長(zhǎng)8.2%。2017年預(yù)測(cè)增速將回落至5.8%。在這背后，零差率范圍擴(kuò)大、醫(yī)保控費(fèi)、藥品招標(biāo)降價(jià)、集中采購(gòu)議價(jià)、醫(yī)保價(jià)格談判等各項(xiàng)綜合改革措施，是制約藥品銷售規(guī)模繼續(xù)高增長(zhǎng)的主要影響因素。
藥品市場(chǎng)增速理性回歸
從2007年開始醞釀，直至步入攻堅(jiān)期，新醫(yī)改經(jīng)過十年的摸索實(shí)踐，對(duì)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)的影響日益凸顯。
具體表現(xiàn)在，在前期“強(qiáng)基層、增投入”階段，受益于政策紅利，產(chǎn)業(yè)連續(xù)5年獲得17%以上的增長(zhǎng)，2010年甚至達(dá)到20%;隨著醫(yī)改進(jìn)入“控成本、提效率”階段，體系化、立體化的醫(yī)改新政也使得產(chǎn)業(yè)自2015年以來(lái)增速持續(xù)跌至個(gè)位數(shù)。
根據(jù)中康CMH監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2008年~2016年，六大終端藥品規(guī)模從4835億元增長(zhǎng)至14909億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)15.1%。
接下來(lái)，提高藥品質(zhì)量、降低藥品價(jià)格和抑制藥物濫用是未來(lái)行業(yè)政策導(dǎo)向的主旋律，醫(yī)藥行業(yè)增速或?qū)⒎€(wěn)中有降。預(yù)計(jì)2017年，中國(guó)藥品市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)15773億元，較2016年增長(zhǎng)5.8%，增速下探。
未來(lái)，隨著新醫(yī)改關(guān)鍵政策進(jìn)一步落地、技術(shù)創(chuàng)新全面滲透、商業(yè)保險(xiǎn)力量壯大、跨界融合速度提升，產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)將向消費(fèi)者分化，并且催生基礎(chǔ)醫(yī)療和健康消費(fèi)二元市場(chǎng)結(jié)構(gòu);健康產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極將從產(chǎn)品逐步轉(zhuǎn)向服務(wù);專業(yè)化分工和系統(tǒng)化服務(wù)相結(jié)合的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)將逐步形成。
城市等級(jí)醫(yī)院穩(wěn)占半壁江山
中康CMH研究數(shù)據(jù)，從六大終端市場(chǎng)份額來(lái)看，2016年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)的55.0%，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)占比17.8%，城市基層醫(yī)療市場(chǎng)及農(nóng)村基層醫(yī)療市場(chǎng)分別占比6.0%以下，零售藥店占比16.4%，網(wǎng)上藥店只占0.3%。
等級(jí)醫(yī)院用藥規(guī)模合計(jì)占整個(gè)醫(yī)院終端的87.9%，未來(lái)仍然是規(guī)模最大的藥品終端。
其中，城市等級(jí)醫(yī)院作為第一大藥品終端地位依然不可撼動(dòng)：2016年城市等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到8203億元，同比增長(zhǎng)9.2%。
雖然新醫(yī)改旨在重新配置醫(yī)療資源，通過分級(jí)診療等舉措將扎堆大醫(yī)院的患者有效分流至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，但是目前等級(jí)醫(yī)院改革尚未完全到位、患者就醫(yī)習(xí)慣依舊根深蒂固。
根據(jù)國(guó)家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)，2017年1~4月，醫(yī)院診療人次達(dá)到10.6億人次，同比提高3.0%，其中三級(jí)醫(yī)院增長(zhǎng)高達(dá)5.4%,遠(yuǎn)高于全國(guó)總體水平(1.0%);基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)診療人次增長(zhǎng)緩慢或者略有下降，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門診總量同比下降2.7%。
2016年縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)用藥規(guī)模達(dá)到2655億元，同比增長(zhǎng)7.5%，復(fù)合增長(zhǎng)率為20.8%。過去縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，主要得益于新農(nóng)合覆蓋率的擴(kuò)大和籌資水平的提高帶來(lái)的就診需求的增加，加上品牌藥下沉帶來(lái)的用藥結(jié)構(gòu)變化。不過，目前新農(nóng)合覆蓋率已經(jīng)達(dá)到95%，擴(kuò)容空間越來(lái)越小，加上零差率區(qū)域擴(kuò)大，縣域等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)開始放緩，預(yù)計(jì)2017年增長(zhǎng)6.3%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2822億元。
基層方面，基層醫(yī)療市場(chǎng)迎來(lái)短暫增長(zhǎng)期后，由于基層醫(yī)療公共衛(wèi)生服務(wù)職能的強(qiáng)化和考核方式的轉(zhuǎn)變，基層醫(yī)療服務(wù)量回歸平緩增長(zhǎng)的狀態(tài)——國(guó)家衛(wèi)計(jì)委數(shù)據(jù)顯示，2017年1~4月，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)診療人次14.2億人次，同比降低了0.7%;出院人數(shù)1331.9萬(wàn)人，同比降低了1.6%。
雖然部分地區(qū)對(duì)非基藥的使用限制略有松動(dòng)的利好因素，但整體上基層藥品市場(chǎng)的增長(zhǎng)趨于平緩，未來(lái)基層醫(yī)療市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于醫(yī)聯(lián)體模式的全面落地執(zhí)行。
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